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智通财经APP获悉，光大证券发布研报称，该行预计国泰航空(00293)2026—2028年营业收入分别为1442/1509/1600亿港元，归母净利润分别为125/117/128亿港元，对应EPS分别为2.06/1.93/2.10港元。相对估值给予公司2026年8.60倍目标PE，对应目标价17.74港元;FCFF模型测得每股合理价值为16.70港元，目标价对应约24%的上涨空间。首次覆盖，给予"买入"评级。

光大证券主要观点如下：